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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-16 10:16:54 記者張以忠報導半導體需求持續修正，不過先進製程以及車用半導體研發需求沒有減弱，支撐驗證分析廠商今年訂單需求仍保持正向，今年包括閎康(3587)、宜特(3289)、汎銓(6830)，營運表現將優於整體半導體產業平均。台積電(2330)日前舉行法說會，並估計今年資本支出達約320-360億美元，雖較市場預期的持平略為修正，不過今年研發支出仍將成長逾2成，由於驗證分析主要是半導體研發階段相關的業務，因此台積電研發支出持續增加，有利於驗證分析、特別是MA(材料分析)需求持續增溫。除了先進製程研發需求持續之外，中國半導體儘管受制於美國的制裁，但反而更加激起中國半導體自主化危機意識，長期對研發的投入不減反增；另外，汽車電子化趨勢向前，也帶動車用半導體研發需求增溫，前述動能，支撐驗證分析廠商今年訂單需求仍保持正向，將優於整體半導體產業平均。閎康第1季進入傳統淡季，法人預期，營收估較上一季高峰修正、但預期仍能年增逾2成，今年營運呈先蹲後跳，全年營收有望成長2成以上，續創新猷。閎康受惠政府大力投資，加上大客戶赴日設廠，預計日本未來幾年的驗證分析需求將保持成長，閎康為日本客戶重要的合作伙伴，將伴隨產業持續成長。同時，閎康中國客戶獲利貢獻佔一半以上，是中國半導體自主化的主要受惠廠商，未來中國業務將持續扮演營運成長支柱。宜特去年下半年已連續二個季度營收創高，今年第1季有過年因素、不容易再墊高，不過單季營收仍能保持年成長。且依目前能見度，第2季營收有機會較第1季升溫。全年有望成長雙位數幅度。宜特是台灣晶圓代工龍頭概念股，MA、RA(可靠度分析)、FA(故障分析)業務皆有涉獵，其中MA在3奈米、2奈米的驗證服務已於2022年獲客戶認可，並隨著MA設備陸續到位、產能逐步開出，預期將大幅挹注公司今年營收貢獻。宜特近期在車用電子也有所突破，通過汽車電子協會(Automotive Electronics Council，簡稱AEC)認可，成為協會會員，同時是亞洲唯一獲認可的實驗室。相關廠商若欲加入汽車電子供應鏈，都必須得取得AEC協會敲門磚，也就是通過AEC協會所訂定的車用規範。宜特成為AEC協會技術委員會一員後，角色將由使用規範轉為參與規範制定的成員之一，將可更快速的掌握車用市場脈動，有效深入了解國際車廠、Tier 1廠商的實驗方式，未來也將取得更多車用案件的機會。汎銓在台灣MA市佔率超過50%，若再細分為先進製程，公司在5nm製程節點以下，市佔率更高，三家驗證分析廠中，最純的晶圓代工龍頭供應商。第1季適逢農曆春節工作天數相對較少，但主要客戶保持高委案檢測分析訂單需求，營收有機會不淡，全年而言，持續規劃擴增兩岸檢測分析人員與設備，中國比重將持續增加，可望挹注今年營運動能。此外，汎銓將分階段投資25億元擴大台灣MA產能規模，打造新竹廠區成為全球半導體產業最大MA基地，新擴增產能將於今年陸續開出。 (圖片來源:shutterstock)

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3股市大咖曝這時有望築底親授操盤心法工商時報數位編輯 2022.10.28 3名股市大咖國泰投信總經理張雍川、華南永昌投信董事長黃昭棠及國泰證券總經理周冠成皆認為，年底有築底機會。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股近期波動劇烈，今在半導體雙雄領跌下，終場跌137.95點或1.07％，收12,788.42點，成交量縮至1,727.29億元，周K連3黑，散戶信心再受打擊。不過3名股市大咖國泰投信總經理張雍川、華南永昌投信董事長黃昭棠及國泰證券總經理周冠成皆認為，年底有築底機會，以目前「萬三」以下價位，透過定期定額、逢低分批進場承接，會是長線投資不錯的開始。台北金融科技展今登場，張雍川、黃昭棠、周冠成受邀出席。張雍川表示，全球通膨已有放緩跡象，從近2日美國十年期公債殖利率跌破4％可見端倪，股債壓力最大的時刻已經過去，台股有機會在12,500到13,000之間打底。投資人憂心市況不佳、景氣下行，張雍川說，美國景氣即使衰退，也是溫和、短暫的衰退，聯準會為了要控制通膨，用快速、積極的方式升息，這樣做是對的，否則通膨一旦不受控制，經濟長期衰退的風險會更高。在布局策略上，張雍川建議投資人首重「均衡」。過去兩年因為低利率，加上受疫情影響在家辦公需求增，電子業一枝獨秀，未來解封後各產業雨露均霑，建議電子、傳產、金融均衡布局。黃昭棠也認為，明年世界景氣是否衰退現在還無法看清，但今年股市已經把隱憂事先反映，未來除非有更新的黑天鵝現身，例如某些國家或大型企業出狀況，或是俄烏戰爭有進一步動靜，否則台股12,682點不只是精神上的支柱，某種程度也是波段的滿足點。黃昭棠預估，年底前有機會出現反彈，因為前波台股跌得又凶又急，很多投資機構滿手部位都面臨帳上虧損壓力，年底前要結年報，因此只要稍微有好消息就會來個大反彈。對於空手的投資人，定期定額是個好方式，可以分批在底部建立持股。國泰證券總經理周冠成也表示，市場常有投資迷思，其實市場好的時候不適合投資，不好的時候才是適合投資的時機，這就是「災難投資法」，要克服心理障礙。他說，ETF有分散風險的功能，投資人可以挑有發展的地區或是產業的ETF，這樣才不會把資金都押在同一標的。（旺得富理財網旺得富編輯中心） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。延伸閱讀外資賣超111億台積疲台股底部區待測試銀行大賣台股千億黃天牧8字回應了台股國泰證券國泰投信總經理張雍川華南永昌投信

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