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新聞01
盈喜後股價“跳水”，微創腦科學（02172）長期價值在哪？ 在過去的2022年中，微創腦科學(02172)的心情顯然如同其股價一般：上上下下、起起伏伏。 在一整年港股59家18A生物醫藥企業多數下跌的背景下，7月上市的微創腦科學並沒有趕上好時機，相比其24.64港元的發行價，上市後股價最高漲幅僅爲約8.7%，最大跌幅卻達到了23.53%。 1月19日，微創腦科學股價走出12.93%的上市以來最大單日跌幅，截至收盤股價爲20.2港元，20日開盤再度下跌9.41%。消息面上，公司幾日前剛剛發布業績預喜公告，卻並未爲股價帶來一波上漲動力。 據業績預告，微創腦科學預期2022年度營收同比增長36%-41%，經調整淨溢利約1億元至1.2億元，同比增長15%-38%，主要原因爲近年上市新産品快速放量、海外業務實現突破性增長等。 股價走勢與業績增長相違背，微創腦科學爲何難獲市場青睐? 營收向上、利潤向下，成本高企成心病? 微創腦科學起源于2012年成立的微創神通醫療科技(上海)有限公司，是中國最早進入神經介入領域的醫療器械公司之一，自成立以來就專注于神經介入治療技術探索和産品研發。目前共累積30款商業化産品及候選産品，治療産品組合涵蓋神經血管疾病的叁大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。 從往年業績來看，微創腦科學的營收和利潤端呈現“兩極分化”態勢：營收從2019年的1.8億元持續增長至2021年的3.8億元，但歸母淨利潤卻連年下滑，2021年幾乎跌至2019年的一半。 從産品組合來看，2021年出血性腦卒中産品收入占比爲55.9%，逐年上升;腦動脈粥樣硬化狹窄産品收入占比進一步下降至29.5%，通路産品的收入占比在2019-2020年由14.2%上升至18.6%，但在2021年又下降至14.2%。 而從盈利能力來看，各細分産品毛利率近年來持續呈現波動水平。2019-2021年間，作爲營收主力的出血性腦卒中産品毛利率分別爲85.2%、77.2%及82.6%，腦動脈粥樣硬化狹窄産品毛利率率分別爲87.7%、88.9%及88.0%，而通路産品的毛利率最低，分別爲40.0%、38.9%及39.8%。 據智通財經APP了解，微創腦科學近年來利潤持續“縮水”，成本方面的快速增長是不可忽視的因素。2019-2021年內，公司研發費用分別爲3816萬元、5303萬元和9413萬元，收入占比從20.8%升至24.6%;同期內銷售費用則分別爲4515萬元、4821萬元和6922萬元，收入占比從24.6%降至18.1%。 而在2022年上半年財報中，公司業績則意外出現“變臉”，同比由盈轉虧。上半年公司收入2.06億元，同比增加22.89%;經調整淨溢利1540.6萬元，同比減少69.26%;公司權益股東應占虧損9235.2萬元，去年同期則溢利4375.1萬元。對于這一變化，公司方面稱，報告期內虧損主要來源于其他金融負債的非現金結算利息約8700萬元，及上市開支約1630萬元。 據招股書披露，目前公司有10款治療産品于中國獲批准，3項獲批准的通路産品。于2021年，NUMEN及NUMEN FR于美國取得美國食品藥品監督管理局的注冊、于歐盟取得CE標識，並于韓國獲得批准。截至招股書披露日期，公司已與約2400間醫院建立合作，當中逾1400間爲叁級醫院。 從整體來看，雖公司近年來業務運營狀況並未發生太大改變，但盈利水平持續承壓、成本快速上升都是令市場擔憂的因素。 産品難逃同質化，研發實力存疑? 微創腦科學與心脈醫療(688016.SH)、心通醫療-B(02160)及微創機器人-B(02252)均爲微創醫療分拆上市的子公司。隨着微創電生理于去年8月上市，“微創系”也迎來了新的成員。 不過，從業績表現來看，近年來幾家子公司的狀況並不怎麽樂觀，2021年4家上市公司中僅有心脈醫療、微創腦科學2家實現盈利。 而換個角度，從具體産品來看，這數家子公司卻也隱隱有着“一脈相承”的勢頭。其中，微創腦科學産品涵蓋神經血管疾病的叁大領域，主要爲彈簧圈栓塞系統、血流導向支架、顱內支架、動脈支架等産品;心通醫療産品主要爲經導管主動脈瓣植入系統、瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM導管鞘;心脈醫療主要爲胸主和腹主動脈覆膜支架、術中支架、藥物球囊擴張導管、外周血管球囊擴張導管等。 不難看出，盡管産品布局並不完全相同，但都有着以冠脈支架業務起家的母公司微創醫療的影子。産品結構的同質化，顯然使市場對微創腦科學的創新、研發實力多了一分擔憂。 據智通財經APP了解，隨着高值耗材國家帶量采購趨于常態化、大量新玩家湧入行業，微創腦科學所處的神經介入板塊一邊面臨着集采降價的壓力，另一邊還將迎接行業已成紅海的瘋狂“內卷”。 據醫械數據雲統計，截至2022年8月，國內神經介入器械有175件注冊産品，國産品牌104件，占比59.4%;進口産品71件，占比40.6%。 在上市的同行業公司中，微創腦科學亦不乏沛嘉醫療-B(09996)、歸創通橋-B(02190)等競爭對手。2022年上半年，沛嘉醫療神經介入業務四款缺血性産品陸續上市，歸創通橋顱內取栓支架、顱內血抽吸導管、取栓支架微導管均已上市，沛嘉醫療與歸創通橋均表示已推進下沉市場布局，加速對低等級城市醫院的滲透。 熱門賽道正走向“沉寂”? 自2021年起，“長坡厚雪”的神經介入賽道吸引了多方資本押注，當年不下20家企業宣布研發布局神經介入産品，國內至少22款神經介入産品獲批。 據智通財經APP了解，市場需求快速增長之下，行業高景氣度也推動上市企業紛紛錄得業績高增：2021年上半年，沛嘉醫療來自神經介入産品銷售收入同比增加197.1%。 資本對神經介入賽道的認可，主要來自于兩點：腦血管疾病是我國致死率最高的疾病，患者治療需求迫切，而近年來隨着冠脈支架廣泛推廣應用，使用冠脈支架的PCI手術有着安全、微創等優勢，手術量年均複合增長率持續居于高位;市場長期被美敦力、史賽克等進口産品所主導，國産替代化趨勢下國産企業有着很大的潛在增長空間。 一年時間，足以讓市場認識到，看似美好的神經介入醫療器械市場滲透率的提升比想象中更爲漫長。盡管神經介入手術正在臨床積極運用，但腦血管疾病相關手術的複雜性、高難度、患者個體差異化，都對醫生的水平提出了很高要求，人才短缺也就成爲了行業增長的限制性因素;另一方面，卒中患者存在發病急、救治時間窗口短的特征，因此神經介入手術在基層醫院的布局與普及將成爲重點。 總體而言，若盈利水平無法持續改善，這顯然將成爲微創腦科學的一個“心病”。從長遠計，與港股一衆生物醫藥個股相比，微創腦科學還需要拿出更多真正具備新意和亮點的産品，方能讓投資者産生足夠期待。
新聞02
© Reuters. 智通港股早知道 | 香港短期或出台措施助科企業上市以激活創業板 小摩增持再鼎醫藥(09688) 【今日頭條】 香港財政司司長陳茂波：將不斷提升上市平台競爭力，推出政策助科企上市 香港財政司司長陳茂波在出席慶賀新春開市儀式時表示，環球金融市場過去一年有很大波動，但香港的股票市場和金融市場仍然穩健、有秩序地運作，展現出無比韌力。陳茂波說，香港將不斷提升金融服務的平台，香港交易及結算所會優化上市平台的競爭力，包括短期內推出政策措施，便利原本未能符合上市一般要求的特專科技公司上市，以及激活創業板，協助初創或中小企業融資。 【大勢展望】 英特爾業績電話會議：今年上半年大環境仍然“困難” 隔夜美股美股叁大指數集體收漲，納指漲1.76%，標普漲1.10%，道指漲0.61%；新能源車股漲幅居前，特斯拉漲近11%，市值重返5000億美元上方。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報22700點，較香港收市漲133.59點或0.59%。 英特爾周四公布的第一季營收預估遠低于華爾街預期，因該芯片制造商疲于應對個人電腦市場惡化，且其數據中心客戶因擔心全球經濟衰退而推遲采購。該公司股價在盤後重挫7%，因爲該公司預計本季度將出現意外虧損。英特爾CEO：將不會立即給出2023年全年營收預期。宏觀環境帶來的困難將在2023年上半年持續下去。個人電腦市場的長期業內規模約在3億台。服務區設備的消費需求仍將疲弱，如此大環境還將持續一段時間。已停止在網絡轉換設備芯片方面的投資。英特爾生産技術改進的進程仍領先于時間表。英特爾業績不及預期，盤後股價大跌，半導體+消費電子板塊今日有壓力。 【熱點前瞻】 摩根大通增持約5.79億港元再鼎醫藥(09688) 據港交所數據，摩根大通于1月19日增持再鼎醫藥，持股比例由1月10日的9.70%增至11.42%；持股數增加約1682萬股至約1.1184億股；按平均股價34.4235港元計，涉資約5.79億港元。 洪九果品：因資本化發行6.22億股新H股 洪九果品發布公告，于2023年1月26日按照資本化發行而配發及發行的6.22億股新H股。 摩根大通減持時代天使約388.71萬股 每股作價約117.94港元 香港聯交所最新資料顯示，1月19日，摩根大通減持時代天使388.7143萬股，每股作價117.9378港元，總金額約爲4.58億港元。減持後最新持股數目約爲2269.11萬股，最新持股比例爲13.44%。 現代汽車：今年規劃投資85億美元，全力發展電動汽車 現代汽車1月26日宣布，今年規劃投資85億美元，將全力發展電動汽車。這筆資金主要將用于研發，並在美國佐治亞州興建新廠。2022年5月，現代汽車宣布將投資55.4億美元，在佐治亞州設首個完全專用的電動汽車和電池制造工廠。 香港金銀業貿易場：預計上半年金價或挑戰每盎司2000美元 香港金銀業貿易場1月26日舉行新春開市儀式，金銀業貿易場理事長張德熙表示，去年金價受到美國加息步伐較急影響，表現不及預期，但隨着今年美國通脹受控，當地加息步伐應放慢，加上全球多地地緣政局緊張，有助支持金價，料上半年有望挑戰每盎司2000美元水平，若能企穩，有望再挑戰2500美元。 香港特區政府：12月向中國內地總出口黃金量爲43.622噸，此前爲20.847噸；12月向中國內地淨出口黃金量爲42.16噸，此前爲16.846噸。 【個股點晴】 中創新航(03931)：動力電池二線進入市占率擴張期 中創新航(03931)爲中國動力電池企業，主要從事動力電池及儲能系統産品的設計、研發、生産及銷售，其中動力電池産品包括電池的電芯、電池模組和電池包，而儲能系統産品則包括可用于發電站、電網企業、數據中心及基站的儲能系統産品。公司港股IPO後，金壇控股（金壇區政府全資持有）爲公司第一大股東，通過下屬企業金沙投資、華科工程、華科投資、金壇國發合計間接持有公司25.54%股權。 中創新航有意在常州、廈門、成都、武漢、合肥及江門等地擴大現有的生産基地及建設新的生産基地，包括委托加工安排下洛陽公司的5GWh有效産能，集團預期2023年擴大到約90GWh。同時，集團已推出多款不同的動力電池，包括高電壓叁元電池、彈匣電池、全極耳疊片電池及One-stopBettery電池，而董事長、總裁劉靜瑜在2022年世界新能源汽車大會上表示集團將會推出350Wh/kg高鎳多元電池、400Wh/kg半固態電池、全固態電池、锂硫電池等新電池。 中創新航的客戶集中度相對較高，2021年首五大客戶貢獻82.9%之總收入，而同期甯德時代、國軒高科、欣旺達、億緯锂能等同業首五大客戶占其總收入僅約31.3%-51.0%。較高的客戶集中度主要源于集團的發展曆史，集團正逐步降低對個別客戶的依賴，其中集團2019年-2021年分別取得3名-18名新客戶。廣汽及小鵬汽車爲中創新航的主要客戶。 中創新航新一代的OS産品産線于2023年1月份開始陸續投産。合肥第一條OS産線目前已經完成設備制造，江門産線已完成廠房封頂，預計四月份下線。明年4月，多家客戶多款裝配OS産品的車型將陸續上市。 據港交所披露文件，1月18日，摩根大通在中創新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%。
新聞03
11/25盤前》搭元宇宙特快車 2檔IC吸睛 工商時報 梅中和 2022.11.25 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（11/25）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.美國聯準會（Fed）會議紀錄「放鴿」，美債殖利率、美元指數回落，感恩節前夕美股四大指數全面收紅，外資回流帶動台股24日股匯雙升，新台幣狂升近2角、挑戰30元大關，加權指數也飆漲175點，突破14,700點關卡、收最高14,784點，再創本波反彈新高，重返萬五近在咫尺。 2.美聯準會（Fed）可望趨緩升息速度與幅度，讓外資吃定心丸、繼續狂買台股，24日加碼權值龍頭台積電最多、達52.27億元，而包括長榮、中鋼等傳產股未讓電子股專美於前，也都吸引外資回流；累計11月以來外資大買上市逾1,691億元，創下史上第五大單月買超新紀錄，也讓選前行情風光無限。 3.英特爾在今年7月宣布，將調漲全系列可程式邏輯閘陣列（FPGA）價格，明年下半年開始生效，漲幅約達10％～20％。超微今年成功合併賽靈思（Xilinx），經過組織及產品線調整後，近日亦宣布明年初調漲FPGA價格。 英特爾的FPGA除了在自家晶圓廠生產，部分交由台積電代工，超微FPGA幾乎全數由台積電生產。FPGA製程時間較長，產能無法在短時間內與消費性晶片互換，所以就算明年台積電7奈米有較多空閒產能，也無法立即轉為生產FPGA。 4.Fed會議紀要偏鴿，激勵多頭信心，反攻號角聲音嘹亮，進一步催化盤面軋空行情，帶動IC設計、PA等電子零組件漲勢猛烈，創意、M31等券資比皆超過5成，在法人買盤助攻下，股價強彈。 此外，目前正值上市櫃財報空窗期，盤面對基本面表現已大致反應完畢，籌碼面、題材面對個股股價影響加大，在融資餘額並未大增，且空單位居高檔趨勢下，可望進一步點火軋空行情。 據券資比資料顯示，包括創意、鈺創、晶心科、高力、美時、宏捷科、力旺等16檔頗具軋空誘因，值續追蹤。（閱讀全文） 5.歡慶成立30周年，電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）由中磊董事長王煒與總經理林斌帶頭攀登環大台北地區九座小百岳，寓意業績迭創新高的中磊在未來也可以續創高峰，從而釋出了象徵未來成長動力的通關密碼「5、6、7、10＋V」。 通膨陰霾籠罩全球，歐洲成了重傷區，所幸歐洲客戶訂單早在今年第二季、第三季就已下修，日本、印度、東南亞等亞洲國家基礎建設仍在續航，王煒樂看明年「市場出貨還是用飛的」，可望呈穩健成長。 6.半導體廠務工程及設備廠帆宣（6196）前三季獲利16.85億元賺贏去年全年，每股純益8.64元優於預期，隨著晶圓代工龍頭台積電（2330）的美國亞利桑那5奈米廠、中國南京28奈米廠、南科3奈米廠等建廠進度符合預期，帆宣持續認列相關工程營收，第四季營運維持熱絡，以在手訂單逾600億元來看，明年營收可望飛越500億元大關。 7.雖然消費性電子需求疲弱情況會延續到明年，但包括蘋果、Meta在內的系統大廠已開始尋求智慧型手機之後的殺手級應用，而隨著元宇宙題材發燒，虛擬實境普遍認為會開啟消費性電子新時代，聚積（3527）及鈺創（5351）近期針對元宇宙裝置推出解決方案，希望順利搭上元宇宙商機爆發特快車。（閱讀全文） 8.低軌衛星正夯，全球燃起太空熱，國內光學鏡頭廠也磨刀霍霍，外傳福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組，保勝光學（6517）也有參與研發，可望為大尺寸光學鏡頭日後的發展另闢蹊徑。（閱讀全文） 9.亞力（1514）取得台電強韌電網計畫中低壓開關訂單，也供應高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備，目前在手訂單達70億元以上，前三季營收及獲利雙雙創同期新高，全年營收及獲利可望飆史上新高，並開發16OKW直流快充電動車充電樁，布局電動車充電樁市場。 10.美晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年初起將調整旗下賽靈斯部分FPGA（現場可程式化閘陣列）產品價格，漲幅最高達25％。這是繼英特爾之後，最新一家宣布調漲產品售價的晶片商。 超微今年稍早完成以490億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx）的交易案，目的在於結合兩家公司資源打造最先進的FPGA晶片，同時提升自家競爭實力。 11.正崴（2392）24日舉行法人說明會，會中公司提到，2023年主要成長動能來自製造端的成長，包括零組件、系統都有新產品加入貢獻、手機也進入Type-C轉換等，樂觀看待2023年營運維持成長態勢。 12.後疫情時代，慢性病患回歸醫院就診，處方藥物需求回升，2023年製藥市場有望成長4％，人口老化及新藥上市推動生技股成長動能，包括美時（1795）等13檔生化股交投熱絡。 包括美時、台耀、合一、藥華藥、永日、太景*-KY、晶碩、中天、大江、創源、順藥、大學光、逸達等13檔生技股，日成交量逾500張，美時股價連日上漲，24日更拉上漲停板價。 13.在歐洲線運價觸底催化下，股價跌深、低本益比、高殖利率、籌碼沈澱、外資狂敲等多重利多於一身，航運股24日由貨櫃三雄領漲3％～6％，與散裝龍頭裕民（2606）、政策指標華航（2610）合體大漲，激勵上市航運股股大漲3％。 14.台股人氣指標股元太（8069）股價於法說會後重挫，股價走勢呼應摩根士丹利轉趨保守論點，但多頭派勢力仍相當龐大，外資圈有瑞信證券維持「優於大盤」投資評等，內資大型研究機構則有中信、富邦、統一投顧接連重申看好，多空爭論尚無休止跡象。（中性看待） 15.外資今年來一路賣超，直到11月起才開始出現較明顯回補力道，不只有望打破外資今年以來月月賣超的格局，單月買超金額更已來到史上第五高，激勵收盤價500元以上的18檔高價股24日集體收紅，世芯-KY、亞德客-KY也再度站上900元關卡。 16.老牌汽車板廠敬鵬（2355）24日舉行法說會，發言人蕭公彥指出，目前整體來說，汽車需求面不是問題，但供應鏈不順的狀況仍在，預期2023年隨著各國陸續解封，汽車供應鏈會比較順暢，逐漸改善下，對明年展望持樂觀看法。 17.藍天電腦（2362）過去兩季接連受到總體經濟不佳、中國封控等影響，營收規模縮減、獲利亦略收斂，但筆電事業在庫存健康及取得標案加持下交出亮眼成績，第四季及明年第一季並接連有雙11、雙12和耶誕節檔期的急單到手，與新一代CPU平台機款備貨效益，皆將為藍天持續挹注營運動能。 18.富士康鄭州廠暴動之際，和碩上海廠重啟招工。受到i14 Plus銷量不如預期影響，和碩上海廠昌碩自從10月中之後便暫停招募作業員，即使i14 Plus銷量還是沒起色，但昌碩宣布11月23日起，重新招募作業員，是否與和碩最快在明年1月有機會承接i14 Pro代工訂單有關？受市場高度關注。（中性看待） 19.冠德建設積極在全台攻城略地，成功取得公辦都更大案，保守估計土地存量已突破千億大關，其中，總銷百億級大案更有四筆，地點都在雙北市，進度最快為三重太子汽車都更案「冠德心天匯」，總銷130億元，近日正式開賣，預計明年第三季取得使照、2024年入帳。 20.依中央銀行最新公布的10月金融情況，證券劃撥存款餘額跌破3兆元大關，來到2兆9,766億元，月減897億元，尤其旬平均數月減達1,174億元、創12年8個月以來最大減幅，顯示台股殺紅眼失守「萬三」（13,000點），散戶退場觀望，但央行官員指出，最壞情況已過，11月來已陸續歸隊。 21.富采集團子公司隆達電子近日以獨家專利技術i-pixel+TM製作「主動式驅動之透明可撓式Micro LED顯示屏」，於眾多先進技術中脫穎而出，榮獲2022 SDIA前瞻顯示大賞銀質獎，未來將鎖定商用櫥窗顯示、公共顯示屏甚至是航太、醫療、車載商機。 22.本土軟體研發大廠訊連（5203）24日宣布，旗下的人臉辨識產品FaceMe與韓國門禁機大廠UNIONCOMMUNITY合作，合作方在全球擁有150位合作夥伴，服務提供範圍達上百個國家。此次合作案將有助於訊連科技開拓人臉辨識產品的國際市場。 23.根據品牌價值調查機構最新調查，聯強目前的品牌價值較去年成長近20％，達4.23億美元。主要受惠於聯強自1997年開始經營海外市場，今年屆滿25年，在海外營運策略與模式奏效，推升整體品牌價值。聯強海外通路營收目前亦占集團整體營收80％以上。 24.下半年以來房市買氣下滑，不過部分大型建商挾其基地條件的優勢，開價沒在客氣，頻頻逆勢突破區域天花板，最近新北市三重已挑戰每坪8字頭，桃園、新竹都出現7字頭、直逼新北市。 25.任天堂繼9月推出Switch熱門遊戲《斯普拉遁3》（Splatoon 3）締造佳績後，11月推出的寶可夢系列最新款《寶可夢朱／紫》更成為公司史上銷售速度最快的遊戲，開賣三天內銷售量突破1千萬套。 26.人行和大陸銀保監會11日推出金融16條措施後，大陸國有六大銀行23日與24日先後宣布和房企簽約，支持房地產開發貸款等業務。其中，工商銀行和郵儲銀行共提供合作房企人民幣（下同）9,350億元意向性融資，若加上其他銀行提供的授信額度，合計破1.2兆元。 27.「習拜會」14日在二十國集團（G20）場邊舉行後，原先緊張的中美關係出現和緩跡象，雙方不僅接力進行數次雙邊經貿高層會談，美國貿易代表署（USTR）23日進一步釋出善意，宣布延長中國進口防疫產品的關稅豁免90天，至2023年2月28日結束。 28.儘管臉書母公司Meta重金押寶元宇宙失利，但全球四大會計事務所之一的Deloitte（台灣稱勤業眾信，陸港稱德勤）仍看好元宇宙發展。德勤近日報告指出，到2035年，元宇宙對大陸的GDP貢獻將達到4,560億～8,620億美元之間。 29.經濟部國際貿易局主導、外貿協會執行的「韌性供應鏈夥伴大會」，24日在台北國際會議中心登場。這也是疫情爆發後，首次恢復辦理國外買主來台的大型商洽活動，共吸引40國、270位國際買主，與500家台灣企業進行1,700場洽談，其中實體來台的買主更逾百位。 貿協指出，此次來台買主以巴西、印度、越南三國最多，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等，尤其以電子資通訊產品的採購需求最多。 30.美股科技股領漲，台股24日展開大反攻，開高收高，外資匯入近10億美元擴大買超，且國際美元指數重挫，新台幣也強勁走升，上演股匯雙漲，終場收在31.027元，創近二個半月新高，升值1.91角則是近兩周最大升幅，總成交量16.625億美元。 匯銀主管表示，聯準會（Fed）發布的11月會議紀錄顯現鷹氣消鴿聲起，在感恩節假期前夕帶來好消息，10年期公債殖利率應聲下滑，連動新台幣大幅走高，衝向31元大關。 31.降低投資風險、增加收益，金融業賣股買債，據金管會24日公布最新統計，銀行10月減少股票投資部位157億元，但增加債券投資達1,229億元；壽險業則是國內外股市減碼逾900億元，但因10月有六家公司債券重分類，大量債券由市價改為成本列帳，加上增加投資，壽險10月債券帳列金額暴增9,722億元，部位變動創單月新高。 32.國銀高層已發現財管客戶的資金從儲蓄險出走，而這些從儲蓄險出走的資金，除了直接存美元優利定存，另一種去向就是投資優質公司的海外債券。 33.11月25日是黑色星期五，拉開美國年終購物旺季的序幕。目前美國零售業庫存大增，讓民眾三年來能首次過正常的年底假期，可隨意到零售商架上購物而不需要提先搶購，或等不到貨。儘管庫存大增讓商家推出促銷優惠，但業者仍樂於接受，因為有貨賣總比架上空空來得強。 34.以國際精品專賣店、星級酒店設計暨裝修為名的匯僑設計（6754）24日舉行線上法說，在疫情解封帶動下，拓展百貨商場、商辦與廠辦等訂單在手，前三季EPS達3.17元，預估全年營收與獲利有望雙創新高。 35.以11月24日收盤價呈現周線、月線及季線多頭排列來篩選，共有35檔上市股，再以連買（或24日轉買）1日～27日2,000張以上，法人青睞者，共有日月光投控、南亞、裕民、力成、美時、台光電、材料-KY、台達電、裕隆、瑞昱、凌巨、全新等12檔。 36.美時（1795）受惠血癌用藥Lenalidomide在美國上市，前十月稅後純益26.96億元，年增126％，EPS達8.41元，改寫年度新高，在外資連六買中股價再奔漲停，以239元創新天價。（股價攻勢似提前發動，暫中性看待） 37.長興（1717）因第三季高價庫存去化，原料成本改善，自結10月稅前盈餘3.34億元，月增109.58％，並較去年同期成長21.87％；累計前十月稅前盈餘32.63億元，年減17.15％，每股稅前盈餘2.67元。 38.工業電腦廠精聯（3652）24日舉辦法說，針對營運展望，公司表示將以5G架構及通過蘋果認證的新品拓展商機，可望帶動原有客戶換機需求，搶食海外大型業者市占，且新成立的智能自動化應用也頗有斬獲，為未來成長的雙引擎。 39.虹堡（5258）董事長辛華熙看好產業整併、中美貿易轉單效益可望延續，第四季出貨動能強勁，在缺料緩解、產能提升情況之下，帶動業績續居高峰，中壢新廠預計明年第二季投產，產能將增25％～30％。 40.工業電腦廠廣錠（6441）受惠綠能、博弈以及AIoT三大業務發展正向，第四季本業可望轉盈，明年進入收割階段，布局效益進一步顯現，將挹注全年營收顯著回升，成長動能可期。 B.利空因子： 1.蘋果iPhone生產重鎮－富士康鄭州廠，22日晚間爆發工人與警方的肢體衝突事件，數以百計廠區員工因勞資和防疫問題，與警方對峙。該起事件驚動蘋果公司，派出團隊進駐鄭州廠坐陣，富士康則發給自願離廠的新進員工人民幣（下同）1萬元補償金。（暫中性看待） 2.近日大陸手機市場激戰，不僅vivo、OPPO、榮耀均發表新機，小米也傳出最新消息。陸媒24日報導，受到定位升級、成本、疫情等因素影響，小米新一代旗艦機小米13系列預計售價將大漲15％～20％，小米13售價將在人民幣4,500元左右。 3.中國政府對清零的高要求沒有太多轉圜餘地，即使二十大之後，中國國務院多次發布命令，要求地方政府要精準防疫、不得層層加碼，事實上地方政府為了避免被咎責，對於防疫的措施寧願多做不願意少做，加上冬天已至，疫情只有越來越有如野火燎原般四處迸發。 4.台股10月殺聲隆隆，根據中央銀行公布的10月貨幣總計數，M1B年增率降至5.18％為4年9個月低，M2年增率上揚至7.32％的3個月新高，一來一往，「死亡交叉」擴大，差距達2.14、創13年半以來最大。 5.商辦市場在升級潮推升下，近幾年一直供不應求，不過，開發商競相投入市場後，未來五年內，台北市將爆出102萬坪的新增巨量供給，高力國際董事總經理劉學龍，提出「125」密碼指出，未來一年內空置面積將翻倍、二年內空置率倍增、五年內空置率跳高至雙位數，從供不應求轉變成供過於求；不過高力國際將把壞球打成好球，率先成立「業主代表服務」部門，全力攻市。 6.勞動部24日公布最新無薪假統計，目前有2,658家事業單位實施無薪假，實施人數17,646人，雙雙較上周增加。勞動部表示，內需產業的情況持續好轉，但這一期的製造業中，新增一家資訊電子工業的光電業者，因國外訂單減少而通報實施無薪假，人數約310人。 7.最新調查顯示，沈重的通膨壓力削弱市場需求，日本製造業活動出現22個月來首見緊縮，而且縮幅創下二年來最大，為日本的經濟展望蒙上了一層陰影。 8.受FTX破產風暴衝擊，加密貨幣一哥比特幣價格暴跌，周一還摜破1.6萬美元創二年新低，周三雖強勁反彈，但空頭水位本周也衝上歷史新高，代表華爾街大戶都看衰比特幣後市。 9.近期加密貨幣產業的動盪不安，比特幣價格崩跌，但這些都無法嚇退薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）對比特幣的熱情，持續推動發行10億美元比特幣債券事宜，已將法案送交立法機關。 10.前兩年疫情高峰期大發利市的遊戲產業好景不常，今年在疫情趨緩及全球經濟惡化的多重打擊之下，全球遊戲產業營收恐怕下滑，將是十多年來首見。 Wedbush證券公司分析師派克特（Michael Pachter）表示：「理論上遊戲不該受經濟不景氣影響，因為失業者往往花許多時間玩遊戲。」但目前勞工市場維持強勁成長，很難將經濟現況定義為不景氣，只是高通膨嚇阻消費支出。 11.邊境解封、國門已開，晶華國際酒店集團董事長潘思亮24日表示，「有多少人做多少事」，「解決缺工問題，是觀光產業復甦關鍵」，政府已盡全力協助業者媒合人力，但產業仍缺人缺工，「不是薪水問題，是大家不願意投入這個行業！」，如果不解決，不只是社會問題，更是國安問題。 12.利基型記憶體廠晶豪科（3006）24日召開法人說明會，總經理張明鑒表示，第三季因投片量不足，晶圓長約已支付的預付款保證金提列業外資產減損，由於記憶體市場庫存水位仍居高不下，晶豪科第四季已開始減少投片量，減幅達30～40％，預期明年下半年景氣才可望回溫。 13.美中科技霸權競爭升級，拜登擴大晶片出口限制，衝擊三星和SK海力士等在大陸有鉅額投資的韓企。根據財報顯示，兩家企業第三季在大陸營收下滑逾4兆韓圜，凸顯禁令所帶來的衝擊，只不過在美國營收則成長約3兆韓圜，也顯示公司正將業務重心轉移至美國，以降低風險。 延伸閱讀 多頭猛攻 16檔軋空行情燒 這類股點火反攻 外資低接航運 擴大加碼長榮 1檔散裝買最多 CDMO錢景俏 13檔生技股買盤熱 新款《寶可夢》 3天熱賣千萬套 外資助攻 18檔高價股集體收紅 2類股看俏 台股盤前掃描
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