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新聞01

兆豐國際投顧看台股｜資金點火 下半年撥雲見日 工商時報 柯宗沅 2023.01.19 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股歷經2022年的慘澹表現後，2023年上半年仍將受制高通膨、高利率環境影響，經濟成長率持續下行，預期於上半年觸底、下半年展開反彈，但全年表現仍將低於2022年。 加權指數2022年年初反應企業獲利創高，指數寫下史上最高點18,619點，後因俄烏戰爭、通膨上揚、聯準會（Fed）升息、部分產業景氣提前反轉等一連串利空衝擊，加權指數震盪走低，重挫近6,000點，直到第四季才出現顯著反彈。 展望2023年，台股仍將面臨諸多變數干擾，尤其高通膨環境所帶來各種負面影響延續，利率快速且大幅提高減損消費能力，導致經濟成長下滑，也對產業景氣、企業獲利帶來衝擊，大量庫存等待消化。 Fed升息可望首季觸頂 2023年首季預估將是各項基本面數據最糟的一個季度，包括總體經濟及企業獲利，除部分因去年同期的高基期外，高通膨衝擊消費所帶來訂單下滑更是主因，加上Fed升息步調預期在2023年首季見到高點，台股的利空因素可望在第一季觸及高峰，而利空最高峰通常也伴隨股價最低點的浮現。 第二季屬淡季，產業處於庫存調整末端，需求偏弱，基本面乏善可陳，利空趨緩但仍不足以刺激股價大幅漲升，預估大盤將以盤底走勢居多。下半年隨著庫存調整完成、通膨持續降溫、Fed停止升息，且經過2020～2022年異常的大幅波動後，經濟及產業將回歸正常循環，因此，下半年傳統旺季可期，有利需求回溫，加上美元利多結束走弱，也有助資金回流新興市場，可望推升台股盤底完成，向上突破走高。 依據Bloomberg調查預估，全球經濟成長率將由2022年的成長2.9％，進一步放緩至2.5％，美國、歐元區更是近乎零成長，甚至有部分經濟學家悲觀預測，美國及歐元區恐有陷入衰退的風險；統計近四次Fed升息循環的經驗，美國經濟成長率多在升息循環下陷入衰退，僅大陸因2022年基期偏低，加上解除嚴格封控，2023年國內生產毛額（GDP）成長率由3.5％加快至5.2％。 市場估利率長期居高 另外IMF預估全球通膨將由2022年的7.2％降至4.4％，然通膨於2022年已上升至數十年新高，縱使2023年通膨趨緩，仍位於歷史區間相對高檔，因此市場預期Fed就算在2023年第二季停止升息，也會把利率維持在高檔很長一段時間，有可能在2024年之前都不會有降息的動作。 根據2000年後Fed升息循環的經驗，利率見高後，Fed至少會觀察6個月的時間，決定何時降息，最近一次升息循環在2006年6月結束，其後維持利率高檔長達12個月，更何況此次通膨更加嚴重，觀察期勢必會延長。除非下半年通膨降幅能夠更加明朗，否則不排除Fed屆時將釋出停止升息的風向球，美元預期將因此走弱，有助資金由美元資產回流新興市場，為資金面增添利多。 至於企業獲利在2022下半年因庫存調整略微下滑，2022年第三季傳統旺季效應偏弱，極高比率受惠於匯兌收益，不過，2022年第四季企業面臨台灣外銷訂單連續三個月的負成長，本業因訂單減少衰退外，新台幣匯率也由貶轉升，甚至有部分企業出現匯兌損失，侵蝕企業獲利，上市櫃單季獲利恐出現更為明顯的下滑趨勢。2022年第四季財報將於元月至2月間陸續公布，將會成為衝擊2023年首季股價的最大利空。 據CMoney數據，兆豐國際投顧預估2023年整體上市櫃企業獲利將較2022年衰退約16％，且呈現上（半年）低下（半年）高的走向。目前多數公司都預期庫存調整將在第二季告一段落，包括台積電在先前法說會中也揭露此一訊息。因此預期下半年傳統旺季的鋪貨需求下，有利台股完成築底走勢，向上突破。 籌碼面上，外資連三年大賣台股，尤以2022年大賣1.2兆元為史上最大年度賣超；若累計外資買賣超，截至2022年底，外資已將2004年以來的買超全數賣出，且持股市值占整體台股市值比重降至約36％，顯然是屬於偏低的持股水位，預期2023年外資賣超將明顯收斂，但不宜過度期待由賣轉買的機會。 科技股美元升息台股FED升息

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-05 16:03:59 記者 新聞中心 報導美股四大指數周三全面收紅，台股今(5)日同步開高走高，在半導體、電子股領漲，加上金融股助攻下，大盤全場均維持在平盤上方，維持高檔整理格局，加權指數終場收在14301.05點，上漲101.92點或0.72%，成交量1720.67億元。 聯準會(Fed)會議記錄顯示所有央行官員都不認為今(2023)年應當降息，數據也暗示就業市況依舊強勁，這讓美國四大指數漲幅略微收斂，惟半導體類股依舊大漲。亞洲股市方面，因歐美股市走揚，加上日經225指數昨日重挫、創9個半月來收盤新低，吸引逢低買盤湧入，半導體相關股大漲，也帶動日經指數5日反彈，終場漲0.4%；市場期待中國需求的復甦，韓股在增長股的領軍下上漲，KOSPI收盤上漲0.38%。 在美股全面收紅激勵下，台股今日開高走高，尤其費城半導體指數漲逾2%，也激勵台股半導體、電子族群今日走勢強勁，台積電今日收在458元，上漲2%，聯電同步收紅、上漲0.49%，南亞科、華邦電、采鈺、力積電、矽力-KY、光寶科、研華、聯詠等半導體及電子股漲幅超過1%，日月光投控、華碩、和碩等也都收紅，大立光則收在平盤，鴻海小跌0.1%，聯發科下跌0.79%。 傳產股當中，以水泥族群表現最佳，台泥自今日起實施庫藏股，預計於實施期間內買回2萬張，激勵股價上漲2.84%，幸福、亞泥、信大、嘉泥、環泥也都收紅。貿易百貨族群受惠於政府宣布年後全民發放6000元現金，激勵相關個股走勢，富邦媒連續三日走揚，今日上漲4.44%，高林、遠百、統一超等收紅。金融保險族群也普遍上揚，兆豐金、富邦金分別漲逾2%，台新金、國票金、上海商銀、中信金等漲逾1%。 三大法人動向方面，今日三大法人總計買超13.2億元；其中，外資及陸資(不含外資自營商)買超19.47億元，投信賣超4.72億元，自營商賣超1.55億元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 11:06:38 記者 邱建齊 報導政府將對口罩配戴政策分階段鬆綁，疫情指揮中心指揮官王必勝透露第一階段最快11月底開放室外某些場合免戴口罩；第二階段除醫院/長照中心/大眾運輸工具/大型室內集會等正面表列應戴口罩場所之外皆解禁，首席防疫顧問張上淳預期明(2023)年初就有機會。法人指出，當民眾可逐步將口罩從臉上取下，美妝及健身房業者可望直接受惠；而無論搭乘大眾交通工具是否須配戴口罩，台灣高鐵(2633)乘載率可望持續攀高。 法人指出，寶雅(5904)唇妝業績往往在疫情緊張時下滑2成，三商家購(2945)旗下三友藥妝Tomods美妝商品也曾在2021年三級警戒後掉3成之多。2022年雖再無三級警戒，但因傳染性更高的Omicron推升單日確診數破萬、並在5月底逼近10萬大關，寶雅第二季EPS以2.84元寫2016年第二季以來新低；Tomods於2022年前三季虧1,853萬元、三商家購因此認虧897萬元，不如2021年同期的賺815萬元、三商家購認列獲利350萬元表現。 法人表示，民眾已配戴口罩防疫長達近3年，美妝業績每每在疫情升溫時見到大幅下滑，如今隨著口罩令將逐步解除，彩妝為具流行性產品、單價又不高，民眾續用過時舊物機會不大，相關業者可望迎來補貨潮。受惠解封趨勢，三商家購指出，Tomods近兩個月彩妝整體成長約2成。 遠百(2903)轉投資SOGO百貨35周年慶在解封人潮帶動下業績火熱，也因11月底將迎來口罩鬆綁令，SOGO觀察到彩妝有2位數成長，底妝類仍穩居疫情後常勝商品、業績成長2成，彩妝類尤其以聯名款和精品品牌加乘如DIOR/CHANEL選購率最高，眼影盤也有3成成長；另外脫下口罩後的重點彩妝部位唇彩類商品飆出倍數業績，忠孝館/復興館唇膏共售出約1.5萬支，堆疊起來高度超過1座陽明山，展現個人神韻的商品如benefit眉筆也較2021年同期翻倍成長。 法人表示，由於寶雅2022年展店目標仍維持30間，但前三季僅淨增7間、尚有23間將集中在第四季，配合疫情影響漸減、人流持續回籠優化展店效益；加上寶雅持續擴增新品及高毛利自有商品，並設立化妝區與熱銷展區搶解封及口罩鬆綁商機，美妝產品需求明顯回升可望挹注強大動能；即使2021年同期有五倍券助攻，預估第四季營收仍可望再寫新高、推升稅後淨利續改寫次高，以前三季EPS達13.83元來看、2022年全年有挑戰20元機會。 此外，過去兩年深受疫情所苦的健身房業者柏文(8462)，在經過強制停業/三劑疫苗令/口罩令後，2022年5月雖已解除三劑令，但若未完成三劑疫苗入健身房仍要全程配戴口罩運動；業者也樂觀預期若疫情進一步降溫，口罩令解除對民眾回健身房運動會更有意願。 柏文表示，公司營收已於第二季落底，回到逐季成長軌道，隨著國內防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至10月底，全台已有61處「健身工廠」據點，展望2023年，「健身工廠」至少再新增8處據點，衝刺未來新成長動能。 隨著國內單日確診數量持續下滑，國人外出旅運需求持續回升，以交通部統計數字來看，高鐵單月旅運人數從5月的264萬開始陸續回升，9月已回到494萬人次、約為疫情前8成水準，乘載率數字也同步回升，自5月低於3成的29.85%、6月彈升至37%、9月已來到59%。 台灣高鐵表示，公司持續觀察售票狀況，發現週末運量逐漸恢復，且每逢年底各地經常舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求；遂決定自11月18日起至12月25日止，週末增開6班次列車(週五南下2班、週日南下北上各2班，不含投票當週週末)，以加強服務旅客。台灣高鐵將在明(22)日公布10月乘載率，預期將進一步明顯攀升。 (圖片來源：寶雅提供)

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